2022年2月7-9日，上海鋼聯(lián)第三次聯(lián)合國務院發(fā)展研究中心，啟動“春節(jié)以后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)查”，反饋行業(yè)關(guān)切，為黨中央國務院宏觀決策匯集一線信息。本次“春節(jié)以后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)查”最終確定10050份有效問卷，較2021年春節(jié)后調(diào)研獲取的有效問卷數(shù)增加14.4%。

在對10050份問卷分析之后，我們得到以下幾點結(jié)論：

1、疫情常態(tài)化管控下，企業(yè)停工增多，復工節(jié)奏稍慢于去年。2022年春節(jié)期間，企業(yè)員工就地過年比例減少，停工停產(chǎn)比例較往年增多，尤其是鋼鐵、建材產(chǎn)銷季節(jié)性明顯的行業(yè)，停工比例明顯高于其他行業(yè)。從復工節(jié)奏來看，今年較去年偏慢，其中節(jié)后全部復工的企業(yè)數(shù)占比較去年下降7個百分點，且不同行業(yè)降幅差異較大，盡管如此，仍有超九成企業(yè)都將在近兩周內(nèi)完成復工。

2、從企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營狀況來看， 37.8%的企業(yè)表示當前訂單量同比有增長，有46.9%的企業(yè)訂單量同比基本持平。而從不同主營業(yè)務的企業(yè)來看， 38%的生產(chǎn)制造企業(yè)表示訂單有增長，主營業(yè)務為工程建筑和終端消費的企業(yè)中，訂單有增長的占比為45%。在訂單增長的同時，企業(yè)庫存也有所增加，其中36.4%的企業(yè)表示訂單有增長，但較去年相比，增長幅度達到20%的企業(yè)數(shù)占比為11%，低于去年同期3.16個百分點。營收方面，40.44%的企業(yè)表示營收與去年基本持平，高于去年同期，42.36%的企業(yè)表示有增長，但明顯低于去年同期。

3、從企業(yè)外部經(jīng)營環(huán)境來看，用工短缺仍是企業(yè)的主要困擾，33%的企業(yè)表示在崗員工較實際需要存在5%-10%的缺口。而2021市場較為關(guān)切的限電、資金情況并對企業(yè)當前的經(jīng)營影響并不大。

4、從企業(yè)未來用工以及投資計劃看，仍在進一步擴張。42.7%的調(diào)研企業(yè)反饋用工會增加，且32%的企業(yè)表示用工人數(shù)增幅在5%-20%。此外，在擴大經(jīng)營方面，50.7%的企業(yè)表示會適當增加投資或者加大投資，但增加投資的企業(yè)整體占比低于去年同期約10個百分點。

5、從企業(yè)經(jīng)營者信心來看，仍保持相對樂觀，較去年略有不足。約36%的調(diào)研企業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展前景持謹慎樂觀的態(tài)度，略低于去年，且僅21%的企業(yè)表示比較樂觀與非常樂觀，這一群體的比重較去年大幅下滑17個百分點。

從上述調(diào)研情況來看，盡管當前國內(nèi)經(jīng)濟有下行壓力，但從調(diào)研企業(yè)的復工復產(chǎn)、生產(chǎn)訂單、庫存變動等方面來看，整體情況仍較好，說明疫情的點狀爆發(fā)、限電等因素對經(jīng)濟的影響尚可控。盡管2022年春節(jié)后的各項調(diào)研數(shù)據(jù)增長的幅度較去年有所回落，企業(yè)自身對經(jīng)濟前景的信心略不及去年，但從當前企業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持旺盛且投資、用工均有增長的情況下，我們認為國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的韌性仍較強，經(jīng)濟進入衰退周期尚早，一季度整體宏觀經(jīng)濟將出現(xiàn)明顯增長。這也意味著未來一段時間（3-6個月）工業(yè)原材料的需求仍會維持在不錯的水平，但這對國內(nèi)經(jīng)濟可能帶來通脹壓力仍要關(guān)注。

建議政策方面保持定力，在經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)外干擾因素不斷加大的情況下，加強國內(nèi)工業(yè)原材料行業(yè)的政策引導，“有形的手”與“無形的手”充分協(xié)調(diào)，共同促進工業(yè)原材料的供需平衡；企業(yè)方面，考慮大宗商品波動幅度的加大，應未雨綢繆，加強行業(yè)與市場分析的投入，適當調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，增強戰(zhàn)略采購或者戰(zhàn)略銷售的能力，同時合理利用金融衍生品工具規(guī)避經(jīng)營風險。

一、調(diào)研企業(yè)春節(jié)停工與節(jié)后復工整體情況

在國內(nèi)疫情常態(tài)化管控下，2022年參與調(diào)研的樣本企業(yè)中員工放假停工比例較去年有所增加，其中員工放假完全停工、員工放假停工比例80%以上、員工放假停工比例69%-80%之間較去年分別提高2.5、1.8、0.4個百分點。從員工就地過年的情況來看，所有員工就地過年的企業(yè)比例數(shù)占調(diào)研樣本總數(shù)的21.6%，較去年下降6.7個百分點。

從不同行業(yè)的停工比例來看，鋼鐵、建材由于季節(jié)性生產(chǎn)和消費特征明顯，停工比例達到80%的企業(yè)數(shù)量明顯高于其他行業(yè)，且較去年相比，鋼鐵、建材行業(yè)停工比例達到80%及以上企業(yè)數(shù)量占比分別提高3.4和5.9個百分點。

圖1：2022年春節(jié)期間企業(yè)停工比例有所增加

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

圖2：2022年春節(jié)不同行業(yè)停工比例

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

從復工比例來看，2022年節(jié)后全部復工的企業(yè)占所有調(diào)研樣本的59.3%，較去年同期低7個百分點，部分復工的企業(yè)占比與去年同期基本持平。從不同行業(yè)的復工情況來看，能化、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)全部復工的比例分別為70.1%、69%，顯著高于其他行業(yè)，但仍比去年同期分別低8.3、1.5個百分點。其他行業(yè)而言，全部復工的企業(yè)比例較去年同期低8%-15%不等。從不同地域來看，完全復工企業(yè)中，華東、華南、華北較去年同期的比例分別低3.9、0.7和0.7個百分點。

圖3：2022年春節(jié)后不同行業(yè)復工比例情況

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

從未復工的企業(yè)調(diào)研情況來看，截至2月11日，計劃在2月7日-13日（節(jié)后第一周）復工的企業(yè)占比11.5%，計劃在2月14日-29日（節(jié)后第二周）復工的企業(yè)占比17.6%。預計節(jié)后兩周內(nèi)，超九成企業(yè)都將完成復工，鋼鐵、能化、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)復工率預計達到93%以上。

二、企業(yè)訂單及庫存等生產(chǎn)情況

參與調(diào)研樣本企業(yè)中，超過37.8%的企業(yè)當前訂單量同比出現(xiàn)增長。其中，增幅超過20%的占比為13.5%，增幅在10%-20%的占比為13.6%，增幅在0-10%的占比為10.7%。此外，有46.9%的企業(yè)訂單量同比基本持平，15.3%左右的企業(yè)訂單量同比下滑。

與去年同期對比來看，在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，調(diào)研樣本企業(yè)訂單仍然出現(xiàn)較為可觀的增長，說明國內(nèi)經(jīng)濟的韌性較強。但值得注意的是，訂單同比增加的企業(yè)數(shù)量占比較去年已經(jīng)出現(xiàn)下滑勢頭，尤其是增幅超過20%訂單的企業(yè)數(shù)量占比下滑4.2分百分點。從各行業(yè)情況來看，煤炭行業(yè)中50%的企業(yè)當前訂單量同比都有所增長，其后依次為有色、能化、農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)，均有35%以上的訂單量增長，說明今年整體需求仍比較旺盛。

圖4：2022年企業(yè)訂單增長情況仍較好，但大幅增加的情況在減少

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

單獨就3037家生產(chǎn)制造業(yè)行業(yè)訂單來看，超過38%的生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)訂單有增加，且增幅超過20%的企業(yè)數(shù)占比達到14%。但與去年同期所調(diào)研的生產(chǎn)制造業(yè)行業(yè)相比，訂單增幅超過20%、訂單增幅在10%-20%之間、訂單增幅在10%以內(nèi)的企業(yè)占比數(shù)分別下降6.5、0.2、1.7個百分點。

圖5：2022年生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)訂單仍有增長

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

工程建筑與終端消費企業(yè)來看，有訂單增長的企業(yè)占比為45%，較去年同期下滑3.4個百分點，41%的企業(yè)訂單與去年同期訂單基本持平，高于去年同期1.8個百分點。

為滿足訂單交付，企業(yè)產(chǎn)成品庫存也有所增加，36.4%的企業(yè)表示訂單有增長。但增長幅度達到20%的企業(yè)數(shù)占比為11%，明顯低于去年同期。

圖6：2022年企業(yè)產(chǎn)成品庫存增加情況

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

圖7：不同行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)成品庫存同比情況

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

從調(diào)研的情況來看，電力供應相對穩(wěn)定，并未對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生大范圍影響。62%的企業(yè)表示當前用電并未限制。生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下，超過40%的企業(yè)表示一季度營收保持穩(wěn)定，42.4%的企業(yè)表示營收有增長。

三、企業(yè)對未來預期的情況

從調(diào)研樣本來看，43%的調(diào)研企業(yè)反饋用工會增加，且超過20%的企業(yè)占比數(shù)為10.65，略高出去年同期，這表示大多數(shù)企業(yè)提高產(chǎn)出的意愿較為強烈。

圖8：企業(yè)未來用工計劃情況

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

企業(yè)的生產(chǎn)擴展會帶動設備投資的增長，調(diào)研樣本中，42%的企業(yè)表示會適當增加投資，8.7%的企業(yè)會大規(guī)模增加投資。此外，對于2021年的經(jīng)濟增長預期，預期明顯不及去年同期，僅有57%的企業(yè)表示樂觀，較去年下降19個百分點，而比較樂觀和非常樂觀的企業(yè)占比超過僅21.4%，較去年明顯下降。

圖9：企業(yè)對未來經(jīng)濟增長前景的預期

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

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