縱觀2月份，鋼市進入預期和現實博弈階段，大宗商品保供穩價之決心非常堅決，厚壁無縫鋼管價格先揚后抑。進入3月份，兩會利好消息釋放、國際局勢風云突變，鋼價將如何演繹？

截至2022年3月5日，邀請到了9位來自無縫厚壁鋼管廠家和貿易商的大咖發表獨家觀點，碰撞思維火花。

核心觀點：

部分無縫厚壁鋼管廠家在3月安排了檢修，多數無縫厚壁鋼管廠家大咖認為3月市場供應端壓力不大；需求方面，近期穩增長預期下基建發力、房地產政策糾偏持續推進，多數大咖對3月需求表現樂觀，但也有大咖提到了今年地產需求減量是確定的，現階段調控政策的放松，更多是為了平緩地產下行趨勢，等于將利空延后，以及今年房地產新開工項目較少等需要關注的方面。

總體來看，對3月市場表現較為樂觀，不過，國際局勢變化及保價穩供措施影響也存在不確定性。

供應話題：隨著冬奧會以及春節例行檢修結束，無縫厚壁鋼管廠家產能利用率逐漸恢復，請談談3-4月份排產計劃與廠庫的銷售考慮？整體供應預期是否面臨壓力？

丨方大九江萍鋼計劃自3月5日開始對1080高爐進行檢修，為期30天，影響鐵水產量3700噸/天，螺紋軋線同步檢修，預計影響螺紋鋼產量12萬噸，各區域客戶均打折兌現。

目前中厚板效益要好于建筑材，因此優先安排板材生產，整體以產銷平衡為主，維持低廠庫存運作。預計3～4月需求會大幅好轉，而無縫厚壁鋼管廠家增產幅度有限，市場整體供應壓力較小。

丨冬奧會對遼寧省內鋼鐵生產帶來了一定影響，但沒有華北那么明顯，目前來看，能耗雙控要求依然存在，加上今年部分區域受重污染天氣環境保護措施影響，生產存在不確定性。

從我們無縫厚壁鋼管廠家自身情況來看，3月份產量基本維持在正常狀態，不過春節期間累庫、銷售計劃量比生產計劃量要多20%左右，根據目前市場情緒來看，供應預期沒有太大壓力。

丨新疆昆侖預計3月15日左右停產檢修，時間大致30-40天，具體檢修時間待定。按照現有的自有庫存考慮，3～4月份的整體銷售壓力不大。從全疆市場看，目前新疆無縫厚壁鋼管廠家僅剩下昆玉及閩新還未恢復生產。預計三月中旬，各大無縫厚壁鋼管廠家即將全面恢復正常生產，整體供應端資源充足。南疆地區整體缺少中螺紋，隨著各大無縫厚壁鋼管廠家恢復生產，此情況將得到一定緩解。

需求話題：根據跟蹤，年后兩周的成交數據表現低于預期，不過隨著宏觀政策糾偏、兩會利好釋放，后期3月份的需求是否仍可期待？資金壓力是否有所緩解？

丨2022年春節偏早，從全國情況看，2月底下游才全部復工，比往年整體復工晚了約一周。3月份的需求陸續放量，基建需求拉動或比較明顯，房建需求稍遜色，整體需求可期。

目前下游的資金壓力有國家政策的支持，壓力會出現一定緩解，但整個過程不會一蹴而就，另外，房地產是資金密集行業，短期壓力很難徹底消除。

丨厚壁無縫鋼管需求在春節后明顯弱于往年，成交量也一般，真實終端需求處于恢復期，可能由于冬奧會限制及天氣影響，采購積極性偏差，施工啟動滯后。但伴隨著宏觀政策的利好及3月兩會的結束，下游需求可能會逐漸啟動。

丨目前需求增量主要來自投機商及期現公司鎖貨，另外熱卷出口訂單較好，但真正的需求情況沒有預期的好。

資金壓力或在第二季度得到緩解，包括各地房地產首付房貸的下調及信用貸的放寬等。總體來看三月份需求有所會有轉好，但預計比去年同期差。

市場話題：對3月份的行情預期怎么看？

丨宏觀方面，2月份，中國制造業采購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升0.1個百分點，繼續高于臨界點，制造業景氣水平略有上升。穩增長加碼背景下，市場對需求預期較為樂觀。

供應方面，冬奧會結束部分地區無縫厚壁鋼管廠家限產或有所松動，電爐無縫厚壁鋼管廠家復產也在增多。最新螺紋周產量在243.98萬噸，由升轉降，相比2021年的377萬噸和2020年的400萬噸而言，仍處于歷史低位。今年在穩增長力度加大的情況下，無縫厚壁鋼管廠家限產力度將有所放緩。

需求方面，隨著無縫厚壁鋼管廠家逐步復產，旺季需求強度面臨考驗，市場情緒有所恢復，需要關注市場成交情況及實際需求的情況。

成本方面，近期無縫厚壁鋼管廠家利潤處于高位，不過廢鋼價格堅挺，電爐無縫厚壁鋼管廠家基本處于盈虧平衡點，對螺紋現貨價格的有一定成本支撐。

總體來看，3月市場供需均逐步恢復，庫存消化幅度或成為市場關注點焦點，預計價格高位震蕩或偏強。

丨需求方面，今年地產的下滑和需求減量都是確定的，只是時間和節奏的問題，這是后市對于螺紋后期看空的最大原因。現階段的宏觀政策和地產調控的放松，更多是為了平緩地產下行趨勢，等于將利空延后了，這也符合今年前高后低的經濟增長預期。不過，國內現階段基建需求還是不錯的，訂單情況尚可。

隨著國際形勢變化，利潤擴大刺激出口，熱卷的強勢將帶動螺紋跟隨。對于3月的行情，個人持積極樂觀態度，行情還沒到下跌調整的時候，不過套保還是做空都需要注意時間和節奏，不要太在意絕對價格的高低。

丨目前國內市場的整體宏觀環境持續寬松，“經濟穩中求進”目標繼續推進。對鋼鐵原料等大宗商品的管理和監管更加有效，以保證行業的相對穩定。

供需面上，供應方面不會出現大幅增量，關鍵看需求端的復蘇狀況，隨著天氣好轉和下游大面積開工，3月份的需求表現會持續向好。不過當前整體價格處于近幾年的高位，房地產的需求強度需假以時日去驗證。整體來看，對3月份價格偏謹慎樂觀些。

丨國家今年大力支持基建發展，在一定程度上能彌補房建需求的走弱，此外遼寧省今年大力提倡、支持新能源電力建設，可能對螺紋鋼、盤螺這些傳統建筑厚壁無縫鋼管需求拉動有限，但對新型建筑厚壁無縫鋼管需求的提升能緩解傳統建筑厚壁無縫鋼管行業的供需矛盾，不過當前東北社會庫存同比偏高、對價格運行會帶來一定壓力，以及當前瞬息萬變的國際形勢、給行情發展也帶來一些不確定性。綜合來看，3月份價格應該是上行有壓力、下行有支撐，震蕩偏強的運行態勢。

丨重點建設項目的建設加快推進，各地房地產政策出現松動，放貸提速，超10城下調住房貸款首付比例，都有利于房地產市場的復蘇，預計3月份厚壁無縫鋼管需求會大幅好轉，厚壁無縫鋼管價格將震蕩上行，但受制于保供穩價等強有力宏觀調控政策的影響，預計漲幅在100～300元/噸。

丨目前廠里保持正常生產，廠內庫存維持中等水平，采取適時補庫、分步建倉策略，保持供需平衡。在三、四月需求的高峰期下，廠內銷售基本上沒有壓力。

隨著氣溫回暖工地逐步復工，需求得到進一步的釋放，近期成交情況尚可，個人對三月的鋼市比較樂觀。但是據了解今年房地產新開工項目較少，這點需要格外關注。

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