一周概述：

宏觀要聞：習近平強調要積極穩妥推進碳達峰碳中和工作；發改委強調要加大鐵礦石等國內勘探開發力度、完善煤炭產供儲銷體系；2月社會融資規模增量比上年同期少5315億；美國當周初請失業金人數22.7萬，超過預期的21.7萬。

數據跟蹤：資金面上，當周央行凈回籠3300億元；調研247家高爐開工率下降5.2%，全國110家洗煤廠開工率略增0.6%；當周鐵礦石、電解銅價格下降，動力煤、水泥價格上漲，螺紋鋼、混凝土價格保持穩定；當周乘用車日均零售3.7萬輛，下降13%；BDI提高25.9%。

金融市場：本周主要商品期貨除黃金、白銀上漲外，其余品種價格均下跌；全球股市中，中國股市、美股下跌，歐股上漲；美元指數99.11，上漲0.61%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎ 國家主席習近平在參加內蒙古代表團審議時強調，要積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，立足富煤貧油少氣的基本國情，按照國家“雙碳”工作規劃部署，增強系統觀念，堅持穩中求進、逐步實現，堅持降碳、減污、擴綠、增長協同推進，在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，保障群眾正常生活，不能脫離實際、急于求成。

◎ 國務院研究室副主任表示，今年要著重做好三方面工作：一是堅持穩字當頭、穩中求進，要把穩增長放在更加突出的位置；二是加大宏觀政策實施力度；三是堅定不移深化改革擴大開放促進創新，堅定實施擴大內需戰略，著力激發市場活力、增強發展內生動力。預計今年CPI同比漲幅比去年有所擴大，但仍將保持溫和上漲態勢。

◎ 中國2月份金融數據出爐。中國2月M2同比增9.2%，預期9.5%，前值9.8%；M1同比增長4.7%；中國2月新增人民幣貸款12300億元，預期14544.4億元，前值39800億元；中國2月社會融資規模增量為11900億元，比上年同期少5315億元，預期22157億元，前值61700億元。

◎ 國家發改委表示，中國宏觀政策有空間、有手段，能夠在確保實現經濟增長目標的同時，有效避免投資效益下降、產能過剩和資產泡沫等負面效應。完全有條件、有能力、有信心繼續保持物價平穩運行，可以實現3%左右的CPI年度預期目標。另外，俄烏沖突升級對中國能源供應影響可控。

◎ 國家發改委副主任在國新辦新聞發布會上發言要點：

1、加大鐵礦石等國內勘探開發力度，加快礦產品基地建設，擴大廢鋼等再生資源回收利用，增強國內資源保障能力，強化進出口調節；

2、完善煤炭產供儲銷體系，提升供需調節能力，引導煤炭價格在合理區間運行，完善煤、電價格傳導機制，確保安全穩定供應；

3、加大玉米、大豆保供穩價工作力度，大力實施大豆和油料產能提升工程，加強儲備調節，保持供需平衡；

4、緊盯重點大宗商品市場供需和價格走勢，加強監測分析研判。保持市場監管高壓態勢，加大期現貨市場聯動監管力度；

5、全面推廣綠色低碳建材，繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新；

6、要著力解決汽車等制造業領域芯片短缺問題。

◎ 工信部部長肖亞慶表示，要打通產業鏈供應鏈的堵點，比如大宗原材料供應問題，關鍵零部件的供應問題，要做實各項工作，使得供應鏈暢通、產業鏈完整，發揮好產業門類齊全優勢。

◎ 上期所提醒做好市場風險控制工作并調整相關期貨品種合約交易手續費、保證金比例和漲跌停板幅度：

1、自2022年3月9日晚夜盤起，鎳期貨NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合約日內平今倉交易手續費調整為60元/手。

2、自2022年3月9日收盤結算時起，銅、鋁期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調整為14%，漲跌停板幅度調整為12%。

3、自2022年3月9日收盤結算時起，國際銅期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；原油期貨合約的交易保證金比例調整為15%，漲跌停板幅度調整為13%；低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為15%，漲跌停板幅度調整為13%。

◎ 美國勞工部公布的數據顯示，截至3月5日當周初請失業金人數為22.7萬，較前一周增加約1.1萬人，高于預期的21.7萬。由于勞動力市場極度緊張，許多企業都在努力避免裁員，并試圖填補創紀錄數量的空缺職位。市場分析人士認為，在不久的將來，初請失業金人數仍有望降至20萬以下。去年年底，初請失業金人數曾一度跌至18.4萬，創下52年新低。

（二）要聞速覽

◎ 中國2月末外匯儲備報3.2138萬億美元，預估3.2250萬億。2月末黃金儲備6264萬盎司，1月末為6264萬盎司。跨境資金流動平穩有序，境內外匯市場供求基本平衡。

◎ 央行公告稱，今年人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元，主要用于留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。業內人士分析，這相當于全面降準50BP，并增加1％的財政政策。

◎ 生態環境部等四部門聯合印發《成渝地區雙城經濟圈生態環境保護規劃》，將嚴控石化化工、鋼鐵、建材、煤炭、有色金屬等行業新增產能。

◎ 據海關統計，2022年前2個月，我國進出口總值6.2萬億元人民幣，比去年同期增長13.3%。

◎ 全國政協委員、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵建議，推動建立全國碳排放統一大市場，盡快推出從碳排放的源頭征收的碳排放稅。

◎ 2月全國CPI同比上漲0.9%，與上月持平，環比上漲0.6%。PPI同比上漲8.8%，PPI環比由上月下降0.2%轉為上漲0.5%。剪刀差進一步收窄0.3個百分點至7.9%。

◎ 對于近日的鎳價格暴漲，乘聯會秘書長崔東樹認為，這對國內汽車銷量的影響并不大。他表示，鎳價格暴漲更多的是炒作性質，短期內價格就可能會回落。此外，印尼等國家是鎳主要出口國，俄烏沖突對此影響有限。不過車企在電池成本方面，要承擔一定壓力。

◎ 青山集團回應稱，將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。

◎ 鄭商所公告，自2022年3月8日當晚夜盤交易起，動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手。自2022年3月9日起，強麥期貨2205、2207、2209、2211及2301合約交易指令每次最小開倉下單量調整為10手。

◎ 鄭商所公告，自2022年3月10日結算時起，動力煤期貨2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合約的交易保證金標準調整為50%。

◎ 當地時間3月8日，美國總統拜登宣布了針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。英國宣布計劃將在2022年底前停止進口俄羅斯石油和相應石油產品，以進一步加強對俄制裁。

◎ 俄羅斯總統普京當地時間3月8日簽署總統令，要求采取特別經濟措施來保障俄羅斯在外貿領域的安全。同時，普京指示聯邦政府制定一份包含12月31日前禁止出口的產品和原材料的清單。

◎ 俄羅斯對外經貿銀行發布消息稱，自3月9日起開展人民幣存款業務，最高年利率為8%，最低存款額為100元人民幣。

◎ 美國2月未季調CPI同比上漲7.9%，續創40年來新高，預期為7.9%，前值為7.5%。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，黃金、白銀價格分別上漲1.31%、1.67%，其余品種價格均下跌。其中，鋁價跌幅最高，達9.37%。全球股市方面，中國股市和美股均下跌，歐股漲勢明顯。其中，深證成指跌幅最高，達4.4%；德國DAX 30漲幅最高，達4.07%。外匯市場方面，美元指數收于99.11，上漲0.61%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布2月重要經濟數據

時間：周二（3/15）

點評：2月全國制造業PMI略有回升至50.2%，高于臨界值，處15年以來同期中等水平，不過較去年12月略有回落，而PMI生產指標也有所下行。1-2月35城地產銷量增速較去年12月有所下滑，而1月及2月前三周乘用車批、零銷量較去年12月雙雙回升。預計前兩月工業增加值同比增長3.2%。

年初國內本土疫情有所反復，但春運客流增長仍比較明顯，雖然部分春節消費表現不如人意，但從占比較大的汽車消費來看，銷量增速有一定程度的回升。預計前兩月社會消費品零售額增速將上行至4.4%。

今年前兩月城市地產銷量增速較去年12月跌幅有所擴大，地產需求開局偏弱，銷售端的降溫也會向房地產投資端傳導。在寬松政策的支持下，制造業投資增速或將延續強勢，引領固定資產投資增速上行。預計前兩月固定資產投資累計同比增速5.6%。

（二）下周重點數據一覽

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